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　　民生证券股份有限公司刘海荣,李家豪近期对蓝晓科技（300487）进行征询并发布了征询论述《深度论述：吸附分离赛谈龙头，盐湖提锂和生命科学为成长干线》，本论述对蓝晓科技给出买入评级，现时股价为54.69元。

　　蓝晓科技

　　蓝晓科技是吸附分离材料平台型企业。公司的吸附分离材料种类皆全，具有30多个系列100多个品种，家具品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂均粒树脂、固谄媚成载体、色谱填料、层析介质等，劳动商场横跨中国、好意思洲、欧洲、东南亚等区域。公司当今领有吸附材料柔性产能猜想达50000吨，在生科领域已建成固相载体120t和吸附分离材料70000L，助力公司掀开浩荡的卑劣诳骗商场。当今公司家具已等闲诳骗于食物、制药、植物索要、离子膜烧碱、环保、化工催化、湿法冶金、水惩处等领域，多元化的卑劣业务布局裁减了公司关于单一滑业的依赖程度，有用擢升了公司的盈利智商和抗风险智商。

　　公司吸附法盐湖提锂资本上风突显，握续开拓多种金属索圭表域。锂、镍等金属资源需求快速增长，公司是盐湖卤水获胜提锂期间蛊卦者，当今已完成盐湖提锂千吨级以上技俩共12个，猜想碳酸锂/氢氧化锂产能8.6万吨，另有中试技俩累计约120个，具备握续酿成订单的后劲盛大。锂价下行布景下，公司盐湖提锂期间轮廓股本低，期间产业化进修度高，商场份额有望握续擢升。公司在阿根廷诞生南好意思研发中心，为大宗“锂三角”区域客户提供高效、实时、土产货化的期间劳动，外洋技俩拓荒和落地智商出众。另一方面，公司积极横向开拓其他金属索要业务，在半导体产业带动金属镓需求稳步增长布景下，公司动作国内树脂法提镓坐蓐工艺升级的鼓励者，树脂法提镓领域市占率督察在70%以上，商场地位清醒。公司同期积极向铀、钴、钪、铼等多种金属索圭表域发力。

　　生物医药商场富贵发展，公司是层析介质、固谄媚成载体等配套耗材国产替代的领军代表。生物药是制药行业比年来发展最快的子行业之一，字据IQVIA数据，2023年大家生物药商场鸿沟约为5030亿好意思元，展望到2028年将增长至8920亿好意思元，展望五年内将以9.5%-12.5%的年复合增长率增长77%；况兼，从大家药物商场占比的角度来看，2028年大家生物药商场份额将擢升至39%。异日，大家生物药将握续保握快速发展的态势，这将拉动上游纯化材料需求的快速增长。公司是多肽固谄媚成载体中枢供应商，受益于以减肥药为代表的多肽类药物商场快速扩容，多肽类药物大家商场鸿沟不断扩展，中国商场增速进取。层析介质是层析分离纯化中枢材料，公司在生物大分子纯化的多个方进取竣事了从0到1的国产突破，国产替代后劲足。CPC索要专用树脂和7-ACA酶法工艺突破国外驾御格式。大家CBD正当程度加快，公司高通量工业制备色谱系统有望竣事外洋突破。

　　投资提议：公司是国内进取的吸附分离材料企业，跟着盐湖提锂订单握续开释，生物医药领域快速增长，公司异日成长动能鼓胀。咱们预测公司2024-2026年贸易收入差别为26.00、32.19和40.13亿元，归母净利润差别为8.20、10.56和13.62亿元，对应EPS差别为1.62元、2.08、2.68元，现价(2024年12月4日)对应PE差别为34倍、26倍、20倍，初次隐蔽，赐与“保举”评级。

　　风险教导：锂价大幅波动、减肥药商场扩容不足预期、原材料价钱大幅波动等风险

　　证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据猜想，中信建投（601066）证券卢昊征询员团队对该股征询较为深切，近三年预测准确度均值高达87.65%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.21亿，字据现价换算的预测PE为29.98。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增握评级1家。

　　以上本色为证券之星据公开信息整理凯时体育游戏app平台，由智能算法生成，不组成投资提议。